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重庆银行试水国际化金融

2016-07-15

  7月8日,重庆粮食集团成功发行“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”下首个境外人民币公募债券。重庆粮食集团此次发行的债券为10亿元、3年期境外人民币债券,发行利率为4.02%,低于国内同期基准贷款利率4.75%,并且第一次实现了境内主体境外发行债券后全额汇回使用的创新模式。
  7月8日,重庆粮食集团成功发行“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”下首个境外人民币公募债券。重庆粮食集团此次发行的债券为10亿元、3年期境外人民币债券,发行利率为4.02%,低于国内同期基准贷款利率4.75%,并且第一次实现了境内主体境外发行债券后全额汇回使用的创新模式。
  作为2016年发行的最大规模企业离岸人民币债,此次债券发行具有多方面的重大意义。首先,这是中新(重庆)战略性互联互通示范项目第一笔境外公募发债项目,按照“高标准、高规格”执行;其次,这是重庆市纳入外债规模切块管理试点后,由重庆市发改委备案登记的境外发债项目中第一笔募集资金全额回流并支持重庆实体经济的项目;第三,这是《中新(重庆)战略性互联互通示范项目跨境人民币创新业务试点管理办法》颁布后,重庆市第一笔重庆企业在新加坡发行的、以人民币计价的债券;第四,通过这次标志性公募交易,打开了重庆企业直接与国际资本市场无缝衔接的大门。
  新加坡星展银行率先披露此次发债系该行牵头,由中国农业银行提供人民币计价的不可撤销备用信用证。星展银行和农行同为联席全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。
  据悉,本期债券认购订单来自约100个投资者,总金额超过90亿元。业内人士认为,作为今年以来发行的最大规模企业离岸人民币债,此次债券发行意味着我国西部内陆地区企业融资渠道进一步拓宽。
  值得关注的是,重庆粮食集团在没有走国际信用评级的常规路线下,是如何让本次发债融资获得意想不到的成功,成为首吃螃蟹者的?
  半年密制“定心丸”。
  这次给中国农业银行提供不可撤销备用信用证十足信心的,正是以重庆银行为首的4家境内银行提供了反担保,其中重庆银行反担保金额为5亿元,占比50%。
  根植于重庆本土的重庆银行,是内地第一家在港交所上市的城市商业银行。查看其履历,实力位列全球千家银行第290位,是内地资产规模2000亿元以上城市商业银行前三甲,成功入选MSCI全球小型股指数(中国指数),成为中国首家也是迄今唯一一家入选MSCI中国指数的城市商业银行。2015年,重庆银行荣登BrandFinance发布的全球500强排行榜,名列第395位。“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”是中国与新加坡继中新苏州工业园区、天津生态城两个合作项目之后,于2015年11月7日在新加坡签署了以重庆为运营中心,金融、航空、物流运输和信息通信技术为重点行业的第三个政府间合作项目。
  与苏州、天津项目不同的是,此次的中新合作更强调区域人流、物流、资金、信息流的开放性和互动性,合作项目兼具商业性和政策性,合作项目还有一个特点是具有成长性和可复制性,可形成成功经验供其他中西部省市借鉴。因此,中新重庆项目从一开始就引起金融界的密切关注,纷纷研究金融创新政策,为重庆企业“走出去”和跨境融资等提供新产品和新服务。让外界没有想到的是,重庆银行自去年便展开了对中新苏州项目和中新天津项目同业的交流、学习和成功经验研究,进行国际化金融服务的探索。同时,重庆银行主动与重庆市金融办、发改委、中新项目局、人民银行、银监局沟通如何开展地方银行对地方企业的国际化金融服务,并与国际投行密切联系搭建平台,与星展银行等陆续建立起战略合作关系。
  更值得一提的是,作为西部标杆型城商行,重庆银行董事长甘为民曾在2015年其业绩发布会上表示,重庆银行正向“专业化、综合化、互联网金融化”的战略目标转型,“要成为中国企业金融投资方案的提供商,不仅是给企业提供融资、贷款,更有整体金融的解决方案,股权债权等各种金融工具的总和”。同年5月,重庆银行成立贸易金融部着眼提供国际化金融服务,比中新重庆项目成立提前了半年时间,而国际化储备项目24亿元也在获悉重庆粮食集团海外发债前。
  一个“支点”撬动海外市场。
  作为地方银行,重庆银行对重庆诸多企业发展一向有足够深的研究和了解。据重庆银行贸易金融部相关负责人介绍,重庆粮食集团是重庆市属国有重点企业,在重庆市政府公布的市属国有重点企业功能界定与分类中属商业二类,即是以保障国民经济运行、承担重大专项任务为主要目标,实现经济效益、社会效益与生态效益有机统一的国有企业。“2015年,面对全国持续加大的经济下行压力和全球错综复杂的粮油市场动荡环境,重粮集团坚持以效益为先、正气为本的工作方针,不仅经营规模继续稳定在百亿元盘口,并且在供给侧结构改革上迈出大步”,相关人士告诉记者,正是基于对粮食集团近年来盈利增长的了解和未来发展有足够的信心,重庆银行在此次项目中果断为企业增加授信5亿元,在大后方为重庆粮食集团海外发债成功撑起半边天,为其非评级公开发债铺平道路。同时,作为高级联席牵头管理人,重庆银行积极参与项目筹备工作,多方协调,通力合作,成功推动项目落地,得到了企业、同业的高度认可。重庆粮食集团负责人感慨地说:“重庆银行真是咱重庆企业的银行,给我们一个支点,架设"金桥"融通海外资本市场”。
  重庆银行相关负责人表示,重庆银行作为高级联席牵头管理人参与此次境外发债,是重庆市法人银行第一次参与企业国际资本市场运作并担任重要角色的尝试和探索,也是重庆银行坚持探索国际化道路、深度参与中新(重庆)战略性互联互通示范项目的又一项重大成果,也为重庆银行助力企业海外融资提供了宝贵经验。
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