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民生银行资产证券化交易结构创新"再拔头筹"

2016-07-15

  近日,黑龙江省最大购物中心联营收益权类资产证券化业务顺利完成,实现资产证券化融资规模3.5亿元。据悉,该笔业务不仅是民生银行哈尔滨分行的第一笔资产证券化类业务,同时也是全国市场上第一单联营收益权类资产证券化业务。
  民生银行投行部总经理张立洲表示,此项目创新了交易结构,实现了风控条件与客户需求的匹配,同时创新了业务通道架构,充分调动了市场上各类公募和私募投资者,并最终出账成功,“不仅仅是对民生银行资产证券化业务的意义重大,在全行业也具有示范意义和引领作用。”
  数据显示,今年上半年,银行间资产证券化市场进入常态发行,银行间共发行资产支持证券46期,总规模1395亿元,比去年同期增长23.45%。上半年,交易所的资产证券化呈现井喷式增长,交易所的企业资产证券化共发行134期,总规模达到了1,374亿,比去年同期增长317.63%。而整个资产证券化市场的参与者也呈几何级别的增长。
  张立洲表示,首单联营收益权类资产证券化的成功落地,将在我国创新资产证券化领域写下浓墨重彩的一笔。
  张立洲直言,“这3.5亿元的融资安排对于我们民生银行和客户的意义都是重大的。从让客户了解资产证券化的优势到项目落地,是一个从无到有的突破。”据介绍,近年来民生银行哈尔滨分行积极领会总行战略意图导向,在黑龙江区域内开展营销服务,努力寻找突破口,加大了对目标客户的服务力度。
  据介绍,此笔业务的成功落地也标志着哈尔滨分行投行业务又迈上了新的台阶,产品线更加丰富。此项业务从前期客户营销、方案设计、资金对接等环节经历了诸多难点和突发状况的考验,民生银行总行投行部与哈尔滨分行共同努力,创新了交易结构,实现了风控条件与客户需求的匹配,同时创新了业务通道架构,并最终出账成功。
  张立洲表示,该项资产证券化业务的成功落地,依靠的是创新营销模式,从过去简单的自下而上、单打独斗的传统营销方式转化为纵横联动、协调策应的团队化、组合化的营销方式;依靠的是总分行兵马联动,整合资源,攻坚克难;依靠的是长达八个月的坚持不懈,探索方法,把握主线,多方渗透。
  张立洲表示,“随着资产证券化市场的日益成熟,市场参与者也越来越多,各类公募和私募投资者也越来越活跃。尤其是2015年以来,随着备案制的推行,发行速度明显加快,基础资产种类的不断扩大,各类产品的结构设计及发行方式百花齐放,收益权类产品已经成为结构性融资领域的重要组成部分,要想在这个市场占得一席之地,就必须打造自己的核心竞争力。民生银行的核心竞争力就是创新,包括交易结构创新、新型基础资产探索等。”
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